Adani Ports SEZ通过发行境外债券筹集7.5亿美元
由亿万富翁乔达姆·阿达尼(Gani)掌控的阿达尼港口和特别经济区(SEZ)有限公司周三启动了离岸债券发行，募集资金高达7.5亿美元。
自三月份大流行中断全球市场以来，这是印度公司发起的第三次也是最大的离岸债券交易。国有REC Ltd和农用化学品巨头UPL Ltd分别在5月和6月筹集了5亿美元。
Adani Ports SEZ通过发行境外债券筹集7.5亿美元
在软银支持的印度可再生能源公司SB Energy于7月份撤回其6亿美元债券发行之前，Adani Ports债券出售。
根据交易协议，通过看到的条款薄荷，阿达尼港口通过七年期债券筹集资金，在2027年到期，以4.2%的速度递增。投资银行巴克莱银行，美国银行和花旗银行等正在为Adani Ports的债券出售提供建议。所筹集的资金将用于偿还Adani Ports及其子公司的贷款，其中可能包括Adani在一月份同意收购的Krishnapatnam Port Co. Ltd的债务。该交易尚未完成。
7月初，Adani Ports董事会批准了至多12.5亿美元的离岸债券资本筹集。无法立即联系Adani小组的发言人发表评论。据业内专家称，印度企业的境外债券发行继续处于低迷状态，特别是对于投资水平以下的发行人或所谓的高收益发行人。
“我认为，尽管由于Mifor倒闭，发行人的对冲成本已大幅下降，但就印度非IG(投资级)发行人的发展而言，市场尚未出现，”常务董事Shantanu Sahai表示。野村印度的债务负责人。
“自6月初以来，市场开始长期开放，这导致人们希望高收益债券发行人能够在7月或8月使用该证券，但是在过去两个月市场横盘整理时，开放一直停滞不前。 -3周。唯一看到的高收益债券发行是在中国发行的。”
他补充说，整个亚洲第二次冠状病毒浪潮以及对美中竞争加剧和经济复苏的担忧，是投资者对信贷持谨慎态度的主要原因。去年12月，造币厂曾报道称，阿达尼港口公司(Adani Ports)在2019年两次进入美元债券市场后，正准备在2020年重新发行美元债券。
2019年6月，Adani Ports通过发行债券筹集了7.5亿美元，随后又提出了6.5亿美元的回购要约，以发行在下个月2020年到期的债券
