恒力股份可转债「恒逸转债上市预估价」

中国经济网北京7月25日讯 恒邦股份(002237.SZ)今日股价微涨，截至收盘，报9.72元，涨幅0.41%，总市值111.59亿元。

恒邦股份近日发布公开发行A股可转换公司债券预案。公司本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

预案显示，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币316,000.00万元（含本数）。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

恒邦股份本次发行的可转换公司债券的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为颜圣知、蒋杰。